PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk produsen kembang gula tengah merencanakan untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Dalam rangka IPO tersebut, Yupi berencana melepas sebanyak 854,44 juta saham biasa yang terdiri dari dua komponen utama, yakni sebanyak 256,33 juta saham baru yang diterbitkan dari portepel perseroan dan saham milik pemegang saham lama. Jumlah saham tersebut akan mewakili sekitar 3 persen dari total modal yang ditempatkan dan disetor perseroan setelah pelaksanaan IPO.
Selain itu, dalam IPO tersebut, Yupi juga akan melepaskan saham milik PT Sweets Indonesia sebanyak maksimal 598,11 juta saham, yang setara dengan 7 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham tersebut terlaksana.
Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan, perusahaan berencana untuk menawarkan sahamnya kepada masyarakat dengan harga berkisar antara Rp 2.100 hingga Rp 2.500 per lembar saham. Jika seluruh saham yang ditawarkan terjual, Yupi berpotensi mengumpulkan dana segar mencapai Rp 2,13 triliun. Rinciannya adalah sekitar Rp 640,83 miliar yang berasal dari penawaran umum atas saham baru, dan sekitar Rp 1,49 triliun dari penawaran saham divestasi yang dimiliki oleh PT Sweets Indonesia.
Dana yang diperoleh dari hasil IPO tersebut, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk beberapa keperluan strategis perusahaan. Sebanyak 77 persen dari dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk belanja modal, yang salah satunya termasuk pembangunan pabrik baru. Pabrik ini rencananya akan dibangun di daerah Nganjuk, Jawa Timur, dengan total biaya sekitar Rp 437,50 miliar dan ditargetkan mulai beroperasi paling cepat pada tahun 2026. Pabrik baru ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi dan memperkuat posisi Yupi di pasar kembang gula, baik di Indonesia maupun internasional.
Sementara itu, sisanya sebesar 23 persen dari dana IPO akan digunakan untuk modal kerja. Alokasi ini dimaksudkan untuk mendukung ekspansi bisnis perusahaan, baik ke pasar domestik maupun internasional. Ekspansi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan produk Yupi, meningkatkan brand awareness, dan memperkuat daya saing perusahaan di pasar global. Yupi juga berencana untuk memperluas distribusinya dan meningkatkan investasi dalam pemasaran untuk memperkenalkan produk-produknya ke pasar yang lebih luas.
Yupi Indo Jelly Gum merupakan produsen kembang gula yang dikenal luas di Indonesia, dengan produk andalannya berupa jelly dan permen karet. Perusahaan ini telah beroperasi selama bertahun-tahun dan memiliki pangsa pasar yang cukup besar di sektor industri makanan dan minuman, khususnya pada kategori permen. IPO ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih besar bagi publik untuk berinvestasi dalam perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan di masa depan.
Keputusan untuk melakukan IPO ini merupakan langkah strategis yang diambil oleh Yupi untuk memperkuat posisi finansial perusahaan, memperluas kapasitas produksi, dan mendukung pengembangan bisnis jangka panjang. Dengan dana yang diperoleh dari IPO, Yupi berharap dapat lebih cepat memperluas operasionalnya dan beradaptasi dengan permintaan pasar yang terus berkembang, terutama dalam industri makanan yang sangat kompetitif.
Bagi para investor, IPO Yupi menawarkan kesempatan untuk berinvestasi di salah satu perusahaan yang telah memiliki rekam jejak yang baik dalam industri kembang gula. Selain itu, dengan adanya rencana ekspansi dan pembangunan pabrik baru, prospek pertumbuhan Yupi di masa mendatang semakin menjanjikan.
